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巨头云集扎堆 智能家居是如何变成“罗马斗兽场”的?


日新观点: 现在,无论在涉及电信运营商和房地产/物业公司都在将目光瞄准前装市场,同时,在以往被认为是后装市场竞争者的部分公司,也来到了前装市场,进一步加剧了前装市场的竞争。

如果说,几年前,智能家居还是一个早期投资市场的热门概念的话,那么在2021年将要结束之际,它已经成为了一种社会公认的潮流。

从音箱再到智能电视的“入口权”之争,再到插座、开关、电灯、网络等全盘智能化,短短数年间,家居所包括的一切,已经被AI和传感器控制。

虽然,目前仍然没有一款称得上是“杀手级”应用的产品出现,但不管怎么说,智能家居行业已经云集了一批互联网巨头和传统企业扎堆于此。

一场新的军备竞赛也由此,正在拉开帷幕。

内卷时代

实际上,如今的传统家电行业早已“内卷”。和我们所写的很多行业一样,家电在经历过家电下乡、出海创汇等市场层面的横向延展以后,开始快速进入到了供给过剩的状态之中。

一般意义而言,创新是走出困局的不二选择。在家电行业,目前,有诸如小家电等赛道的品类创新,也有不少在其他领域开展的创新。不过,言而总之,这些点状创新终究难积少成多,扛起巨头公司未来发展的大旗。

疫情来袭之时,家电行业曾整体出现过行业板块下滑(2020第一季度) 47.5%的惨烈情景。在2021年,又遭遇了需求萎缩、原材料上涨等问题,而价格战也加剧了家电行业的内卷。在这种情况下,随着AI、物联网技术进入家电、家居后就让家电甚至桌椅板凳的科技化成为了一种趋势。

这种趋势包括让家电更智能化、节能化、集成化,让房屋更加走向全屋定制、智慧互联的方向。

时至今日,纵观整个智能家居市场,已经演化出诸如智能安防、智能照明、智能中控、智能家电、智能影音、智能通讯(涵盖楼宇对讲)、智能门禁、智能感知等多种垂类行业。

其中,智能安防、智能照明、智能家电、智能影音四类智能家居产品应用较为广泛,在2018年总体中国智能家居产品市场份额占比共计76%。

难言利好

随着互联网的普及、5G网络的加速布局以及AloT技术的成熟应用,家电行业加速智能化转型,2020年中国智能家居市场规模已经达到4354.5亿元,同比增速达16.8%,未来成长空间可谓广阔。

在区别于老一代的家电行业,二代智能家电加入了语音控制功能,从整体上看,行业正在向着三代智能决策的方向发展。

说到底,智能家居作为一种面向终端消费者的行业,行业何时爆发,未来发展前景如何都受着客观规律的影响。

总体来看,全屋智能需要再过一段时间,而行业所谓“空间智能”则要花更多时间。而就云计算平台中,诸如涂鸦科技等公司还在市场推广的过程之中。“大一统”的格局还未显现。好消息是,国内的家居智能化发展已经比国外发展要好,未来似乎可以期待。

问题在于:

在数据传输格式中,Zigbee、Wi-Fi及蓝牙三分天下。三者由于在传输速度、通讯距离、功耗程度及模组成本等维度各异。使得实际上,智能家居的通讯标准还难以统一。

所以,在智能家居曲折的发展道路上,最先分得一碗羹的反而是“场景型”产品——即以扫地机器人为主的产品。而在老品类产品之中,目前各家产品相继将智能化元素插了进去,实现了一定的智能化升级:

智慧电饭煲可通过摄像头判断米的质量和数量调节煲饭时长;

智能洗衣机可自动扫描衣物标签,识别衣物的材质、色彩等,自动匹配适合的洗涤模式;

智能空调可通过红外温度探测器,自动调节空调的温度、风力和风向,运用光敏智能,自动调节运行的声音大小;

等等。

但总的来说,这仍然是家电行业关于智能升级的一种自我革命。

五种参与者

家电企业的自我升级是轰轰烈烈的,现实一点的考虑是,老路径确实难以为继。

在一段时间内,一些人甚至认为,传统厂商做智能家居不外乎是老产品加了个联网功能和智能平台。比如,国外的有例如科勒云境,将其卫浴产品进行联网,并进行数据挖掘;国内的如海尔智慧家U-home、美的智慧家M-smart、荣事达智慧生活馆等。

由于没有互联网基因,这类参与者虽然热情十足,但在平台功能、数据挖掘方面没有经验和优势。

第二种是终端产品制造商。这里参与者原本只生产部分智能终端,如传感器、视频监控产品、停车系统等,后来向下游系统集成渗透。典型的例如做社区安防起家的安居宝、做楼宇对讲起家的狄耐克,以及做音视频控制的快思聪;以及做智能控制器起家的和而泰Het、和晶Hodgen等。

第三种是独立第三方经营者。这类参与者终端产品基础和互联网运营经验,处于对智能家居产业的看好而进去从事该行业。参与者如超级智慧家、欧瑞博等。

第四种是物联网平台提供者。这类参与者利用其掌握的物联网平台技术,帮助传统家居家电经营者、独立第三方经营者搭建物联网平台,使其快速部署物联网系统,如涂鸦智能。

最后一种是互联网经营者。这类经营者切入智家家居系统集成环节也具有先天优势,用其成熟的网络运营经验来搭建物联网平台,再加上自研或外购的终端产品,从而快速占领市场。参与者如小米的绿米,另外阿里(智能)、腾讯、京东(微联)、百度、华为(HiLink)都把物联网作为重大战略,积极搭建平台把第三方的物联网系统或终端进行接入。

五种参与者共同造就了智能家居市场,也让这个板块成为一二级市场共同的热点。但客观来说,最终究竟是互联网公司更胜一筹,还是传统企业重新称霸市场,还很难说。

上游爆发

上文提到的第五种参与者——即互联网公司,曾经创造了一种切入智能家居行之有效的模式——“音箱+智能单品+APP”,而这样的模式又极大的推进了相关云服务和智能硬件的发展。

在硬件制造环节,能够反映出这种趋势:随着5G和AI等底层技术的成熟,目前,全球物联网设备连接数在2020年首次超过了非物联网连接数,达117亿。消费级AIoT或将接过手机的大旗,成为智能硬件行业新的增长点。

对于云计算行业来说,智能家居是极其重要的市场,也正是近些年来,由于云计算自身发展的变革因素推动,使得智能家居的发展更加迅速。

公有云和混合云迭代了由于私有部署导致的一系列问题,也为众多物联网设备提高了设备数量搭载和运行速度。公有云SaaS和PaaS在一定程度上降低了技术普及成本。

由于智能家居场景均属边缘计算侧需求,这种对于计算的要求不会太过庞杂,而且基于MCU和蓝牙的需求大多数会被部署到云端。这有助于后期智能家居行业的爆发。

另一方面,在华为鸿蒙的带领下(有消息说,华为在智能硬件的鸿蒙推广要比单纯做手机系统来的容易),设备和生态将更快的实现智能化。

在下游产业链打作一团的时候,作为上游的芯片和云计算商都有极大利好。

“前装”市场来势汹汹

如今,智能家居本身的产业链也正在形成。并且,该产业链已经分化出上、下游市场,其中包含智能家居后装市场及前装市场,分别对应终端消费者及房地产开发商为代表的企业客户。

由于前装智能家居是在住户入住前完成的,所以该场景下,智能硬件覆盖系统更全面、信号传输稳定性更强、更加贴近全屋智能。在前装市场中,智能家居行业还分化出了ToC和ToB两个市场。其中,ToB市场主要面向酒店、公寓、园区、地产商等场景,聚焦照明系统、安防系统、新风系统、自动窗帘、净水处理系统等生活基础设施;ToC市场主要面向购买毛坯房或二手房的用户,在其装修过程中可以根据需求场景及使用习惯合理规划、设计智能系统,从而实现定制化全屋智能。

相较于后装智能家居,前装环节就像一张“白纸”,没有房间功能、家具摆放的限制,从而便于进行个性化、一体化的室内整体智能家居设计。在这个市场中,房地产开发商取得了得天独厚的优势。

今年,地产行业智能化被社会广泛关注,而由于前装市场被重视和开发后,智能家居市场将迎来新的变局。

所谓后装市场,即不需要装修配合、后期可以随时移动的设备,主要有智能电视、洗衣机、音箱、厨用家电、扫地机器人等。互联网厂商往往通过构建生态来吸纳更多的家电品类,快速打通家居场景,这也正是后装智能家居的最大优势——即买即用、安装门槛低。

现在,无论在涉及电信运营商和房地产/物业公司都在将目光瞄准前装市场,同时,在以往被认为是后装市场竞争者的部分公司,也来到了前装市场,进一步加剧了前装市场的竞争。

不过,总的来说,智能家居的产业链上游供应链(如芯片、模组、传感器和AI平台)变化依然不大。竞争主要在于产品终端,抢占入口,一时间让几乎所有参与者裹挟其中。

而不论是房地产商、电信运营商、新锐公司或是传统家电行业,最终都会依赖

传感器等设备收集用户信息、习惯,形成用户画像,再利用人工智能机器学习的能力,分析用户行为模式,主动推出符合用户需求的家居产品。

大道相同,只不过,眼下的智能家居行业,却像极了罗马斗兽场。

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