中银国际预测：保利物业 2024 财年收入将迎 9% 增长，维持 “买入” 评级不变

3 月 4 日，中银国际重磅发布研报，针对保利物业的业绩表现给出了前瞻性的预估。报告指出，在 2024 财年，保利物业有望迎来收入的稳健增长，预计增幅可达 9%，核心净利润亦将实现 4.8% 的提升。

然而，中银国际也指出，鉴于当前经济增长步伐放缓，这一宏观态势对社区增值服务的收入及毛利率均产生了不可忽视的影响。基于此，该行对保利物业 2024 财年的收入预测进行了调整，下调幅度为 1.5%，核心每股盈利预测更是下调了 3.9%。受此影响，保利物业的目标价也从之前的水平进行了下调，降至 51.71 港元。

尽管面临这些调整，中银国际对保利物业的前景依然持有积极态度。该行预计，保利物业在基础物业管理收入方面将展现出强劲的增长势头，增速有望达到 15% 的目标。

中银国际进一步分析认为，保利物业自身拥有良好的现金流状况，这为其业务的稳定发展提供了坚实的资金保障；同时，母公司的大力支持，无论是在资源调配还是战略指引上，都给予了保利物业强大的后盾支撑；此外，保利物业在非住宅领域所具备的独特竞争力，使其在市场竞争中脱颖而出。综合以上诸多因素，中银国际仍坚定维持对保利物业的 “买入” 评级，持续看好其在资本市场的表现及未来发展潜力 。