搜索

万物云不如改名“故事会”

车马不太远
2023-03-29 03:05

万物云似乎确实打算“叛离”行业,成为一个新物种。

作为一本掌握了通俗文学密码的杂志,《故事会》在过去几十年里收割了许多个阅读的场景,占据了横跨老中青几代人的休闲时光,在普罗大众的休闲领域很有一席之地。

所谓三人行,必有故事。

这句话同样适合做社区经济变迁的注脚。

大大小小的故事,以社区场景为载体,有的讲的宏观大气,有的讲的精致婉约。以物业角度抒写的故事,这几年提纲一再精修,可能因为到了转折的重要节点,写得很艰难,反馈给市场的是活跃度、改变和质疑。

有人觉得,这几年物业行业讲得故事类似于科幻抛弃了“科”,开始圆不上了。

但也有人觉得,黑红也算红,有分歧就代表有活跃度,有活跃度就代表着希望。

最近又到了财报季,不管是什么故事都要经这一道审核。今年比较受关注的,排在前列的一定有去年上市,如今首度交卷的万物云。这家头部物业公司,不仅是行业里的top3,也是曾经“行业里的希望”,比起其他同行,故事讲得更加复杂,也更超前。

3月27日,万物云发布了财报,这份财报算得上是捅了马蜂窝,一夜之间失望情绪蔓延广泛,以至于在28日开盘不久,万物云股价持续下探,一度跌掉了10%左右。

拷问几乎是直击灵魂:

营收降速、净利润倒车
股价跌跌不休
规模数据遮遮掩掩
……

3月28日上午,听了一下万物云的业绩发布会,发布会时间不算短,仅朱保全就讲了将近一个小时,PPT很长,大宝口才格外好。

结合财报和发布会,今天少谈数字,多着眼万物云讲的故事,对比两三年前那个倔强得不肯上市的少年形象,上市近一年,故事是变多了,还是开始圆以前留下的铺垫和伏笔了?

1. 关键词:蝶城、科技

出席发布会的一共有四位,公司秘书、财务负责人、朱保全和丁险峰。

看到这个配置,难免回想起两年前万物云宣告准备上市时,行业里嘘声一片,普遍认为这朵云没能成为一朵云,高开低走,惋惜行业里最后一个可能的科创板。

虽然后来万物云解释了好几次,此云非彼云,但这种失望的情绪一旦产生,蔓延的态势跟物业服务行业的某些性质相似:悄无声息但影响持久。其实可能也不算悄悄然,上市后的股价变动声音可大得很。

丁险峰2021年7月加入万物云,去年万物云上市前后开始频繁出来发声,公开采访很多,重要程度不言自喻。

这次朱保全的演讲,提出了3个战略:蝶城、多元客户、科技。后面两个算是“存量概念”,前一个蝶城则是在去年提交招股书之前发布的,是一个新故事。

蝶城这个概念确实很恐怖,相当于是给几个技能搞成一套组合技,再叠加一层buff:

① 项目足够集中、密度增加

② 万物梁行的项目与住宅项目的互相配合

③ 为了提升密度,先从家门口扩张,“抢”别人家项目

④ 再向上扩大到街道、城市的管理,有可能扩展多样业态

⑤ 同时向底层扩张到DATA、智慧服务,有可能比城市环卫更进一步

过去行业里总批评万物云不讲武德,现在这样看,万物云可能确实是要从家门口把物业行业给卷起来了,凡是跟万科物业管理的小区做邻居的,可能都会产生日夜防盗的心情。

按照这次财报披露的数据,万物云已经布局了584个蝶城,投入1.6亿完成38个蝶城项目的改造,节约了750万工时/年,实现4%提效。

万物云财报今年没披露在管规模的平方米数字,仅说在管住宅项目3446个,比上年增加623个。如果按照蝶城的扩张模式,那就是3446个周边的邻居。

但蝶城扩张也并非“万科物业的服务把对面小区业主羡慕哭了”这样轻飘飘的简单模式。

根据媒体报道,今年万物云要济南万科城周边扩展“邻居”,一同竞聘上岗的还有中海物业、融创服务、绿城服务、龙湖物业等。这么多家头部品牌物业公司,谁优谁劣也不怎么好说,业委会恐怕是挑花了眼,如果想打动对方,要拿出来的诚意恐怕就有点超乎想象。据称当时万物云的口号是“自筹资金420万对小区进行优化提升”

万物云舍得大手笔投入也不是头一次,早在知名的复地上城事件中,几家竞聘的企业中,万科物业承诺了近740万的资金投入,比同期们的200万左右高了不少。

随着行业的发展与整合,好的项目越来越少,物企之间的竞争却越来越激烈,这种“卷”在未来恐怕会成为常态。

万物云今年财报也说的很清楚,IPO募集资金中拿出35%,大约19.66亿港元,将用于在选定街道发展聚焦浓度战略及在全国范围内推行“万物云街道”。

在去年万物云上市时,我有专门提过“浓度”的话题。如今蝶城一出,财报上却反而没再详细介绍蝶城的成果,仅提及住宅项目增加了623个至3446个。

我个人猜测,这种做法有可能是区别于市场上的同业,毕竟今天发布会传达的核心意思很明确了:万物云真的确实已经不仅仅是一家传统的物业公司。

2. “仰望星空”的战略地图

全场发布会听下来,确实有如听故事会。朱保全娓娓道来,将蝶城和科技都讲述得精彩纷呈,在他的讲述里,反复出现的还有一句话:模型被验证。

前文说,万物云是同行里最会讲故事的公司,以前故事听着多少有点科幻,这次听完,深刻的感触是,不愧是人工智能博士加入的团队,故事听起来有点写实的意思了。

这些模型基本上围绕蝶城和科技,首先是DFMS模型。

随后是“物业城市”模型。

再往下是各业务模块的小模型。比如朱保全说的“在蝶城里反向向万物梁行带来生意”,“蝶城内试点的家装和广告业务都有了收入”,“蝶城罗盘的数据正在不断丰满,蝶城的生态模型正在不断建立起来”。

这些说的是现阶段已经实现和有可能实现的,都曾经提出来过和畅想过。

当然也都曾经被热议过,很多人表示理想很丰满但现实很骨感,能真正落地的战略才是好战略。

万物云这波的讲述,把战略盖章了能被验证。是不是故事,可能下次的财报能给出点答案。

其实这次最精彩的,还在于朱保全拿出来的这张新的战略地图:

这张图应该是脱胎于两年前万物云爆火的科技树。

现在战略地图变得更细,故事更宏大了:

“供应链变革,在多项目之间进行调度,可以形成生态。”

“传统产业+科技板块,可以形成产业互联。”

“在商业空间,即将构成一个企业服务+的生态模型。”

总体感觉是,万物云似乎确实打算“叛离”行业,成为一个新物种。

但更深的疑惑是:钱还够花吗?

注:本文来源于车马不太远。 声明:本文观点不代表日新网立场,转载请注明原文出处;如文章内容或图片涉及版权,敬请联系本站进行删除。
  • #房产后市场
车马不太远
0
0
0
参与评论
0/1000
评论区
目前还没有评论
文中提及相关企业
查看更多企业